专题：AI赛道太拥挤，6月A股风向要变？
周四美股成交额第1名美光科技收7.74%，成交536.42亿美元。周四美光科技等存储概念股集体走低。消息面上，周三收盘后，博通公布的最新财报因2027财年AI营收指引“较为平淡”引发科技板块的集体抛售。但许多华尔街分析师认为这是一次误判，博通真正的爆发力，2027年之后才会充分释放。
第2名英伟达收高1.94%，成交355.93亿美元。据报道，英伟达与现代汽车集团正就韩国人工智能研发中心的建设进行最后阶段谈判，这将是英伟达在全球设立的少数顶尖AI研究基地之一。该中心若建成，将进一步巩固英伟达在全球AI芯片市场的领导地位，同时加速现代汽车在机器人及自动驾驶领域的技术布局。
据报道，双方已进入选址和时间表的最终磋商阶段。位于韩国西海岸的新万金经济区凭借其丰富的可再生能源资源成为首选地点，现代汽车已承诺投资约5.9亿美元在该地区建设AI、机器人和氢能产业创新中心。
第3名博通收跌12.59%，成交亿美元。尽管博通交出了强劲的季度业绩并上调了增长预期，但因未进一步提高全年人工智能业务收入展望，其股价周四大跌，并拖累英伟达、AMD等半导体板块整体走弱。
市场担忧主要源于投资者对AI概念股的预期已大幅提高，任何增长指引未进一步上调的信号都可能触发获利回吐。
不过，多家华尔街机构认为市场反应过度。伯恩斯坦分析师指出，博通AI业务仍将保持约200%的同比增速，2027财年AI半导体收入有望突破千亿美元，且高毛利率和运营杠杆足以抵消利润率压力。高盛也建议积极买入，认为公司2027年增长前景明朗，定制芯片项目进展顺利且供应链有保障。KeyBanc和瑞穗纷纷上调目标价，仅麦格理将评级下调至“中性”。
第4名迈威尔科技收高4.90%，成交258.09亿美元。该股已经连续第六个交易日上涨，并再创历史新高。
6月2日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX 2026演讲时表示，迈威尔科技将成为下一个万亿美元公司。同时，黄仁勋宣布，英伟达与迈威尔科技正进一步深化合作，共同扩展下一代AI数据中心所需的关键网络与连接基础设施。受此消息提振，迈威尔科技当日收涨超32%，并在其后几个交易日连续上涨。
公开资料显示，迈威尔科技主要提供数据中心网络、交换芯片、光互联芯片、定制ASIC芯片以及存储解决方案。
第6名谷歌A类股收高3.68%，成交156.3亿美元。谷歌母公司Alphabet于近日公布投资者演示文稿称，其Gemini应用在2026年5月的平均月活跃用户数已突破9亿，较2025年5月的4亿增长了一倍以上。
据介绍，Gemini应用已成为Alphabet旗下增长最快的产品之一，并已接入13款月活跃用户超10亿的应用程序，服务覆盖全球约30%人口。
信息显示，Alphabet预计将于2026年6月推出新一代模型Gemini 3.5 Pro，并重申全年资本支出展望为1800亿至1900亿美元，市场预估为1866亿美元。
第7名AMD收跌3.56%，成交149.9亿美元。周四美股市场AI芯片股集体下挫。
第13名亚马逊收高1.51%，成交90.11亿美元。亚马逊周四宣布将投资超过100亿欧元，通过引入新型机器人技术来扩建和升级欧洲物流中心，并将在未来几年新增2.5万个就业岗位。
声明还提到，“Amazon Now”超快速配送服务正在向国际市场拓展，主要集中在印度和英国。
此外亚马逊近日宣布在南非正式推出Prime会员服务，南非由此成为全球第27个享有该完整会员权益的国家。这一举措标志着这家电商巨头在进军南非市场两年后，进一步深化其在非洲大陆的业务布局，并直接加剧了与Takealot、Shein及沃尔玛支持的本地平台之间的竞争。
此次推出的南非版Prime服务以具有竞争力的价格入市。新用户可享受30天免费试用，试用期后会员费为每月59兰特或每年399兰特，选择年费方案相当于节省了44%的开支。作为对比，美国Prime会员月费为14.99美元，此次定价也体现了亚马逊对南非市场的针对性投入。
第17名CrowdStrike收跌3.81%，成交51.65亿美元。尽管CrowdStrike交出超预期的季度财报，营收13.9亿美元、调整后每股收益1.10美元均高于市场预期，年度经常性收入也创下历史新高，但公司股价周四仍然收跌，上演“利好出尽”行情。
市场分析认为，大跌原因有三：一是财报前股价已累计上涨约60%，估值处于高位，市场预期被过度拉高，此次超预期幅度有限；二是第二季度营收指引仅略高于市场预期，难以支撑高估值；三是股权激励支出及系统故障事件相关诉讼导致通用会计准则下营业利润仍为负值，令部分投资者失望。
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